Источник: Mysteel Моя стальная сеть

С 2024 года США значительно повысят тарифы на электромобили и литиевые батареи из Китая

14 мая американская сторона опубликовала результаты четырехлетнего пересмотра пошлины 301, объявив о дальнейшем повышении пошлин на импортируемые из Китая электромобили, литиевые батареи, фотоэлектрические батареи, ключевые полезные ископаемые, полупроводники, сталь и алюминий, портовые краны и средства индивидуальной защиты на основе первоначального тарифа 301.

Таблица: США ввели 301 тариф

Товарный пункт (оригинал) План событий тарифного действия (оригинал) Товарный пункт (справочный перевод) План событий тарифного действия (справочный перевод)
Batteryparts (non - lithium - ionbatteries) Increaserateto 25% in2024 Батарейные детали (нелитиево - ионные батареи) к 2024 году увеличены до 25%
Электромобили Electricvehicles Increaserateto 100% in2024 до 100% к 2024 году
FacemasksIncreaserateto 25% in2024 Маски до 25% к 2024 году
Lithium - ionelectricalvehiclebatteries Increaserateto 25% in2024 Литий - ионные батареи электромобилей до 25% к 2024 году
Lithium - ionnon - electricalvehiclebatteries Increaserateto 25% in2026 Литий - ионные неэлектрические автомобильные батареи до 25% к 2026 году
Medicalgloves Increaserateto 25% in2026 Медицинские перчатки 25% к 2026 году
Naturalgraphite Increaserateto 25% in2026 Природный графит 25% к 2026 году
Othercriticalminerals Increaserateto 25% in2024 Другие ключевые минералы до 25% к 2024 году
PermanentmagnetsIncreaserateto 25% in2026 Постоянный магнит 25% к 2026 году
Semiconductors Increaserateto 50% in2025 Полупроводники до 50% к 2025 году
ShiptoshorecranesIncreaserateto 25% in2024 Береговые краны до 25% к 2024 году
Solarcells (whethernotassembledintomodules) Increaserateto 50% in2024 Солнечные батареи (независимо от того, собраны ли они в модули или нет) к 2024 году увеличатся до 50%
Steelandaluminumproducts Increaserateto 25% in2024 Сталь и алюминиевые изделия 25% к 2024 году
Syringesandneedles Increaserateto 50% in2024 шприцы и иглы до 50% к 2024 году
Источник данных: OfficeoftheUnitedStatesTradeRepresentative, Шанхайский стальной союз

В том числе, налог на электромобили в целом был увеличен с 25% до 100%; Тарифы на силовые батареи и материалы будут повышены с 8,5% до 25%; Тарифы на аккумуляторы для хранения энергии будут повышены с 8,5% до 25%; Тарифы на сверхмощные аккумуляторы (независимо от того, собираются ли они в компоненты или нет) будут увеличены с 25% до 50%.

Повышение тарифов в США окажет ограниченное краткосрочное влияние на отечественную отрасль электромобилей

По данным Китайской ассоциации автомобильной промышленности, в 2023 году Китай экспортировал 4,91 млн. автомобилей, в том числе 120,3 млн. автомобилей на новых источниках энергии, что на 77,6% больше, чем в предыдущем году. Новые и модные интеллектуальные электромобили пользуются все большей популярностью среди зарубежных потребителей, а имидж бренда и премиальные возможности китайских автомобилей за рубежом также улучшаются. В то время как экспорт автомобилей на новых источниках энергии в целом растет, доминируют рынки Европы и Юго - Восточной Азии. По данным МФА, тремя крупнейшими рынками для экспорта легковых автомобилей на новых источниках энергии в 2023 году являются Бельгия, Таиланд и Великобритания. На рынок США было экспортировано всего 12,4 тыс. автомобилей, что составляет 0,8% от общего объема экспорта.

Почти все автомобили, экспортируемые в США, являются Geely. По данным FAA, Geely Motors также является единственным китайским автопроизводителем, экспортирующим автомобили в США в первом квартале 2024 года, всего 2217 автомобилей. Согласно официальному отчету Geely Motors о производстве и продажах, общий объем продаж Geely New Energy в первом квартале 24 года достиг 144 125 автомобилей, увеличившись на 143% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт составил 1,54% от общего объема продаж. Согласно отзывам промышленников, Geely Motors может быть дополнена соответствующими мощностями в США. (Собственный завод Volvo в Южной Каролине, СоединенныеШтаты Америки, может обеспечить местное производство через американский завод.)

Для американского рынка проникновение электромобилей на автомобильный рынок США по - прежнему составляет менее 10%, Tesla занимает половину рынка электромобилей США; В первом квартале 2024 года североамериканские автопроизводители продали 372 000 автомобилей, из которых Geely продала всего 3%, хотя, судя по данным, влияние на местный рынок было относительно ограниченным. Но по мере того, как потребители в США постепенно повышают спрос на интеллектуальные технологии и интерес к новым энергетическим автомобилям в Китае, введение тарифов, несомненно, препятствует выбору потребителей.

Для внутреннего рынка, с точки зрения общего объема экспорта, увеличение тарифов оказывает более ограниченное влияние на текущий экспорт, но в долгосрочной перспективе на рынках Европы и Северной Америки все еще есть больше возможностей для роста, эта мера США может оказать определенное давление на будущее развитие рынка автомобилей на новых источниках энергии в Китае. В краткосрочной перспективе это также будет мешать экспортному бизнесу отечественных автомобильных компаний.

Политика плюс выход в море стала неизбежным выбором для китайских аккумуляторных компаний

Согласно таможенной статистике, в 2020 - 2024 годах США уже четвертый год подряд являются крупнейшим направлением экспорта литиевых батарей из Китая.

В 2023 году общий объем экспорта литий - ионных аккумуляторов в США составил 13638 млрд. долларов США, увеличившись на 33,89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет 20,8% от экспорта литий - ионных аккумуляторов в Китае. Среди них экспорт литий - ионных батарей из четырех регионов Фуцзянь, Гуандун, Шанхай и Цзянсу в СоединенныеШтаты составляет 81,2% от национального экспорта литий - ионных батарей. Среди них Фуцзянь является крупнейшим источником экспорта литий - ионных батарей в Китае, объем экспорта составляет 4565 млрд. долларов США, что составляет 33% от общего объема экспорта литий - ионных батарей Китая в США. Гуандун занимает второе место с объемом экспорта 3334 миллиарда долларов США, что составляет 24% от общего объема экспорта литий - ионных батарей Китая в США. Шанхай занимает третье место, объем экспорта составляет 1735 млрд. долларов США, что составляет 13% от общего объема экспорта литий - ионных батарей Китая в США. Цзянсу занимает четвертое место с экспортом в размере 1433 миллионов долларов США, что составляет 11% от общего объема экспорта литий - ионных батарей Китая в США.

Закон США об IRA имеет большую неопределенность в отношении перспектив выхода на рынок США для компаний, связанных с цепочкой производства новых энергетических транспортных средств и аккумуляторов за пределами Северной Америки, в то время как увеличение тарифов еще больше повлияло на развитие новых источников энергии в Китае на зарубежных рынках.

В первом квартале 2024 года США остаются крупнейшим экспортным направлением для литиевых батарей в Китае, на долю которых приходится 22% от общего объема экспорта. Судя по данным, ограничения FEOC на китайский рынок в законопроекте IRA уже отражены в данных по экспорту за первый квартал - объем экспорта литиевых батарей из Китая в США в первом квартале снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт упал на 4,4%, экспорт литиевых батарей в основном был поставками в Теслу в эпоху Ningde.

(В декабре 2023 года СоединенныеШтаты выпустили Руководство для иностранных чувствительных субъектов, в котором говорится, что с 2024 года новые энергетические транспортные средства, пользующиеся налоговым кредитом, не должны содержать никаких аккумуляторных компонентов, изготовленных или собранных иностранными чувствительными юридическими лицами (именуемыми FEOC); С 2025 года чистые транспортные средства, на которые распространяется налоговый кредит, не должны содержать никаких ключевых минералов, извлеченных, обработанных или переработанных FEOC.)

Чтобы хеджировать потенциальные риски, выход в море на международный рынок стал неизбежным выбором для компаний по производству батарей. В 2022 - 2023 годах отечественные аккумуляторные компании постоянно размещаются за рубежом, в том числе эпоха Ниндэ, миллиарды широт литиевой энергии, энергии улья, Guoxuan Gaoke и многие другие отечественные литиевые аккумуляторные компании официально объявили о строительстве заводов за рубежом; В 2023 году 13 отечественных предприятий по производству литиевых аккумуляторов отправились за рубеж для строительства заводов (включая подписание контрактов, объявление о начале работ и т.д.). Кроме того, предприятия по производству положительных материалов, такие как Xiaxian Volf Singeng, Rongbai Technology и Huayou Cobalt Industries, также размещают свои мощности за рубежом.

Но с точки зрения региона размещения, основной целью выхода отечественных производственных мощностей в море является регион Европы и Юго - Восточной Азии. В то же время, строительство заводов за рубежом также имеет много проблем, в дополнение к экологической и налоговой политике, затратам на рабочую силу и энергопотребление, строительству инфраструктуры, общественной безопасности и другим вопросам, но также сталкивается с конкурентным давлением со стороны Японии и Южной Кореи, а также европейских и американских местных предприятий.

Основными внутренними способами защиты внешней торговли являются выход производственных мощностей в море, приобретение и технологическое разрешение. Однако, столкнувшись с рынком США, отечественным предприятиям, связанным с литием и электричеством, трудно выйти на рынок США обычными способами, такими как приобретение заводов. В настоящее время только эпоха Ниндэ приняла модель технологического лицензирования, чтобы открыть рынок США.

(Февраль 2023 года, Ningde Time и Ford Motors одновременно объявили, что обе стороны будут сотрудничать в производстве фосфатных железо - литиевых батарей на новом заводе силовых элементов в Мичигане, США.

Медленное развитие литиевой энергетики в США

Хотя технология компоновки литиевых батарей в Соединенных Штатах была разработана ранее, патентные заявки не были активными и были обусловлены местными затратами на рабочую силу, промышленной системой, техническим персоналом и колебаниями политики. Развитие индустрии литиевых батарей в Соединенных Штатах значительно отстает от развития Китая. Таким образом, повышение тарифов на литий - ионные неэлектрические автомобильные батареи и отрицательные материалы началось позже, чем на силовые батареи и электромобили.

Литий - ионные неэлектрические автомобильные батареи в основном предназначены для рынка хранения энергии. Повышение тарифов на аккумуляторные батареи рассчитано на 2026 год. В настоящее время японские и южнокорейские предприятия не имеют зрелой электрохимической системы фосфата железа и лития, в основном в трех юанях. Трехкомпонентный электрический сердечник, используемый в системе хранения энергии, имеет определенные риски безопасности. Применение фосфата железа лития в качестве большого хранилища в течение следующих 3 - 5 лет незаменимо, техническая локализация батарей требует времени и неопределенности, поэтому в краткосрочной перспективе будет трудно заблокировать литиевые батареи в Китае в области хранения энергии. Спрос США на аккумуляторы для хранения энергии постепенно растет, и в настоящее время китайские компании по производству аккумуляторов остаются основными поставщиками. В то же время, что касается отрицательных материалов (натурального графита), местным предприятиям США будет трудно достичь прорывного роста производственных мощностей в течение следующих трех лет.

Ограниченное краткосрочное влияние на отечественную промышленность в долгосрочной перспективе препятствует развитию мировой промышленности

В целом, отечественная промышленность электромобилей и литиевых батарей заранее скорректировала шаги, которые произошли в Соединенных Штатах. На этот раз США ввели 301 тариф в отношении Китая, что больше связано с настроениями и влиянием на будущее развитие отечественной промышленности.

С увеличением размера и технического уровня рынка новых энергетических автомобилей в Китае, а также ростом отечественных собственных брендов, это оказывает большее давление на местные автомобильные компании в Европе и Соединенных Штатах. Такие страны, как Китай, Европа и США, начали всестороннюю многоуровневую конкуренцию в области электромобилей. Хотя Европа и СоединенныеШтаты энергично поддерживают свои собственные промышленные цепочки, эффект не так хорош, как ожидалось. Независимо от того, какие шаги предпринимают США, они по - прежнему не могут остановить темпы развития литиевой и электрической промышленности Китая в краткосрочной перспективе. В будущем выход производственных мощностей в море и спрос на развивающихся рынках приведут к более широкому пространству для китайской промышленности.